Türkiye'nin takviye edici gıda sektöründeki önemli üreticilerinden biri olan Orzax, halka arz sürecine ilişkin resmi onayını aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz süreci, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda, yatırımcılar için talep toplama tarihleri 29 Haziran ile 1 Temmuz olarak belirlendi.
Halka arz detayları netleşti
Şirketin borsa kodu ORZAX olarak belirlenirken, pay başına halka arz fiyatı 69 TL olarak açıklandı. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile şirketin mevcut 307 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 338,5 milyon TL seviyesine yükseltilmesi planlanıyor. Bu süreçte 31,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 21 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulacak. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olması öngörülen sürecin toplam büyüklüğünün 3,6 milyar TL'yi bulması bekleniyor.
Stratejik büyüme hedefleri
Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarına dair açıklamalarda bulundu. Alimoğlu, sermaye artırımından gelecek kaynağın bir kısmının yeni yatırımlar, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejileri için kullanılacağını belirtti. Kalan kısmın ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması amacıyla değerlendirileceği ifade edildi. Şirket, 2004 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetlerini, halka arz sonrası yatırımcılarla birlikte daha güçlü bir şekilde devam ettirmeyi hedefliyor.
İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise Orzax'ın sektördeki nitelikli yapısına dikkat çekerek, şirketin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki kalite odaklı büyüme potansiyelinin yatırımcılar için önemli bir değer oluşturduğunu vurguladı. Akgül, borsaya yeni katılan yatırımcıların bu tür katma değerli şirketlere gösterdiği ilginin piyasa hacmini güçlendirdiğini belirtti.
